הכשרת מתכננים
ומאמנים פיננסיים

הכשרה מקצועית שבסופה תוכלו לעבוד איתנו
או להקים עסק משלכם בתחום צומח ומספק.
(מבלי לעזוב את מקום העבודה)

🔒החזר השקעה מובטח

הקורס הבא מתחיל בעוד...

ימים
שעות
דקות
שניות

(מספר המקומות מוגבל)
קבוצה אינטימית בכדי לתת יחס וליווי אישי לכל אורך הדרך.

מצטרפים, מקבלים הסמכה, מחזירים את ההשקעה ומרוויחים מקצוע מתגמל!

דורית זילברמן

“בחרתי ללמוד ב-goola כי הרגשתי שכאן יש מעטפת... יש אפשרות תעסוקה אחרי הלימודים"

מוטי הנדלר

“העלות של ההכשרה היא השקעה…תמיד יהיו לקוחות בתחום, יש מודעות גוברת והולכת"

בתוך חצי שנה בלבד, המתכננים הפיננסיים שלנו צוברים ידע
בשלושה תחומים מקצועיים ומבוקשים,

כולל סטאז’ על עצמם ועל מקרה אמיתי בשטח.

תחומי ההתמחות:

element_-05.png

אימון אישי

זיהוי ופתרון צרכי הלקוחות והובלת תהליכי שינוי התנהגותיים.
נכשיר אתכם להביא לקוחות לתוצאות טובות יותר

element_-06.png

ייעוץ ואימון פיננסי

נספק כלים, מחשבונים הפיננסיים ומתודות עבודה
שגובשו בניסיון של ליווי אלפי משפחות בישראל

element_-07.png

ייעוץ ואימון קריירה

הובלת לקוחות בבחירת כיוון מקצועי, בהתפתחות המקצועית ובתכנון ופיתוח מקורות ההכנסה של המשפחה

שושי פרוינד

“אני כבר עובדת עם שתי משפחות… אני רואה בזה הזדמנות עסקית מאוד גדולה.”

אודי לוקר

“אתה יוצא עם הרבה מאוד ידע…אפשר לעבוד עם goola ואפשר לפתוח עסק משלך.. יש לך את כל ההכשרה"

אלה רק חלק מהיתרונות בהכשרת תכנון ואימון פיננסי ב goola:

הזדמנות עסקית

המתאימים יוכלו להשתלב כמתכננים פיננסיים בקבוצת goola וליהנות מלקוחות וממעטפת שירות וטכנולוגיה

goola_icon_-59

סיפוק ושליחות בעשייה

לתת תקווה לאלפי משפחות, לעזור להם לקחת שליטה על הכסף שלהם ולעבוד במקצוע שנותן סיפוק, שליחות והשפעה ברמה הגבוהה ביותר

פרקטיקה ותוצאות

ללמוד ולתרגל בשטח עם מי שמשרת אלפי לקוחות ולהצטייד ביכולת להשיק עסק מצליח משלך בתחום הייעוץ הכלכלי למשפחות 

goola_icon_-63

רווח כפול

תוך כדי הלימודים אתם תחסכו המון כסף בכלכלת המשפחה שלכם כשתתאמנו על עצמכם. הסטאז’ הראשון הוא על הבית שלכם 

goola_icon_-52

גמישות בקריירה

ניתן לשלב את העיסוק בתחום בחלקיות משרה, מבלי לוותר על העבודה היציבה והבטוחה

goola_icon_-62

פוטנציאל הכנסה

תהליך תכנון ואימון פיננסי נע בין 5,000-9,000 ש”ח בממוצע, כאשר מתכנן יכול לבצע תהליכים רבים במקביל.

מתי ואיפה?

מתי: הלימודים יתקיימו פעם בשבוע, בשעות הערב, בין השעות 16:00-21:30.

המפגשים והסטאז’ הינם בהיקף של 200 שעות לימוד אקדמיות.

איפה: בכיתת האקדמיה בפתח תקווה. כל השיעורים מוקלטים וניתנים לצפיה בכל עת.

למעוניינים בלמידה היברידית/ אונליין, ניתן להצטרף בזום.

סגל המרצים

סגל המרצים מורכב ממומחים בעלי שם וניסיון רב בתחומם,
שליווי אלפי משפחות וארגונים והכשירו מאות יועצים ומאמנים

מה אנחנו נותנים לך ביום שאחרי הההכשרה?

אנחנו לא עסק של קורסים – אפשר ללמוד תכנון פיננסי בכל מקום, אבל לעבוד בתחום מיד אחרי ההכשרה אפשר רק אצלנו. אנחנו מלמדים כי יש לנו המון לקוחות לשרת.

בסיום ההכשרה, תהיה לך אפשרות להצטרף לקהילת המתכננים של goola ולקבל תמיכה עסקית, מקצועית וטכנולוגית לאורך הקריירה.

צפו בפודקאסט: מהו מקצוע התכנון הפיננסי ומהי ההכשרה המשולבת היחידה בישראל

הייחודיות שלנו היא היתרון שלך

קבוצת goola היא מרכז תכנון וניהול פיננסי,
המאפשר למשקי הבית להפיק את המירב מהנכסים הפיננסיים העומדים לרשותם ולייצר איכות חיים פיננסית.

הקבוצה מטפלת בתחומי הביטוח, פנסיה, פרישה, משכנתאות, נדל”ן, מימון, כלכלת המשפחה, השקעות וניהול קריירה.

את goola ייסד קובי דהאן, בעל ניסיון של 25 שנים בתחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני, הקים את בית הסוכן “רימונים” שנמכר בשנת 2016 לבית ההשקעות מיטב, מחלוצי הפיתוח הטכנולוגי בתחום הפיננסי, פיתח את מערכת ה-smart להשוואה וניתוח מוצרי ביטוח וחיסכון פנסיוני.

הצטרפו לאחת הקבוצות הצומחות בתחום הפיננסים בישראל,
עם גב כלכלי איתן

סביבה של כלים טכנולוגיים מתקדמים שיחסכו לך זמן וכאבי ראש

כתלמיד שלנו, תהיה לך גישה מלאה לדשבורד הפיננסי של קבוצת goola.

זהו מוצר טכנולוגי מתקדם המאפשר לקבל שיקוף מלא של הסטטוס הפיננסי, המטרות והיעדים של משק הבית.

המתכננים שלנו המקבלים גישה למערכת, מסוגלים לייצר תוצאות יוצאות דופן, לחסוך זמן וכאבי ראש, להם וללקוחות שלהם ולעבוד יעיל וחכם.

למי ההכשרה מתאימה?

התלמידים שלנו הם שכירים או עצמאים והם מגיעים מתחומי עיסוק מגוונים ורמות הכנסה שונות.

הם מורים, מהנדסים, נהגים, אנשי עסקים, יזמים, עובדי מדינה, רופאים, אנשי מקצוע בתחום השירותים הפיננסיים, מאמנים אישיים ועוד.

המשותף לכולם הוא שהם אנשים שאוהבים לעזור לאנשים

השאירו לפרטים בטופס וניצור קשר לשיחת היכרות

שאלות ותשובות

בהחלט. ההכשרה מעניקה כלים תיאורטיים ומעשיים ומכינה אותך להביא את הלקוח הראשון שלך.

בנוסף,ניתן לך את כל הקבצים, מסמכים, שאלונים וכלים כך שלך רק נשאר להחליף את הלוגו ללוגו שלך ולהתחיל לעבוד 🙂

זה תלוי בך ובמסלול שבו תבחר. מהניסיון שלנו, אפשרויות ההכנסה הן:

  • תהליך תכנון פיננסי מלא: בין 5,000-15,000 ש”ח.
  • פגישת תכנון פיננסי: בין 450-1,500 ש”ח.
  • ליווי מתמשך (ריטיינר): בין 250-1,000 ש”ח לחודש.
  • בנוסף, ניתן להרוויח כסף מעמלות הפניה לבעלי מקצוע, העברת קורסים, סדנאות והרצאות.

כן, ההכשרה מתקיימת פרונטלית ובזום במקביל. ניתן להשתתף מרחוק ולצפות בשיעורים המוקלטים או בלייב, אבל תמיד כדאי להגיע לכיתה ולהיות נוכחים, בשביל חוויה מושלמת.

בנוסף לשיחות חתך ומשוב אישי למשימות, סגל המרצים יהיה זמין לשאלות והתייעצויות לאורך כל תקופת ההכשרה – וישמח לסייע בכל עניין, במהלך ההכשרה ואף אחריה- קבוצות הווטסאפ שלנו פתוחות לתמיד.

הבוגרים שלנו מקבלים ליווי באמצעות מפגשים של פיתוח עסקי, שיווק, מכירות ומקצועי לאורך הקריירה שלהם כמתכננים פיננסיים.

אנחנו מספקים עבודה למתכננים פיננסיים עצמאיים.

כדי לקבל מאיתנו לקוחות, יש חשיבות לזמינות למתן שירות ללקוחות ולרמת שביעות רצון הלקוח ממך כמתכנן/ת. ככל שיש יותר זמינות ויותר שביעות רצון – נשמח להפנות אליכם לקוחות.

ישנו מודל של חלוקת רווחים בעקבות העבודה המשותפת.

בעבודה עם goola תקבלו גישה לכל הכלים הטכנולוגיים ולהדרכה מקצועית ועסקית מקיפה.

חשוב לציין כי goola לא מתחייבת מראש לספק כמות מסוימת של לקוחות לאורך זמן.

כלל בעלי המקצוע בעלי הרישיון לייעוץ ולמכירת מוצרים פיננסיים רואים את הלקוח בפריזמה צרה יחסית, דרך המקצוע שלהם ודרך המוצרים שיש להם על המדף. 

לדוגמא, איש השקעות של שוק ההון ימכור ללקוח רק שוק ההון. סוכן ביטוח שעובד רק עם מנורה ימכור ללקוח רק את מנורה, אפילו שיש לו בחברה אחרת תנאים טובים יותר.

המתכנן הפיננסי הוא האיש היחיד שאין לו אינטרס של מוצר או של חברה, אלא אינטרס של הלקוח בלבד.

המתכנן הפיננסי איננו מוכר מוצרים אלא את התכנון ואת הליווי מול הלקוח ומול אותם בעלי מקצוע השונים.

המתכנן מחזיק במתודה הוליסטית (לעומת פריזמה צרה) המביאה כל לקוח ממצב של חוסר ידע/הבנה/דילמה למצב שיש לו תוכנית כלכלית כתובה וסדורה לפחות לעשור קדימה, תו”כ סידור התקציב, ההון, ניהול הסיכונים והחיסכון לטובת השגת יעדים משפחתיים.

-מתחילים ב-20/03 למשך חצי שנה.

-ימי ד’, בשעות 16:00-21:30, ליד קניון איילון.

-השיעורים פרונטליים וגם מצולמים בלייב ומוקלטים.

-מבצעים סטאז’ כפול – על המשפחה שלכם ועל לקוח אמיתי.

לצערנו, אף אחד לא יכול להבטיח עבודה. יחד עם זאת, אם תשקיעו את המאמצים הדרושים, אם תנסו חזק מספיק ואם תשווקו את עצמכם בצורה נכונה ופשוטה, תוך כדי שימוש בכלים ועקרונות שהוכחו כעובדים – תוכלו לעשות פריצת דרך מדהימה.

מי שמתמיד מצליח.

אתם לא חייבים לוותר על העבודה הנוכחית שלכם כבר עכשיו. קחו את הצ’אנס לנהל עסק עצמאי במשך כמה שעות בשבוע, במקביל לעבודה הנוכחית שלכם.

כך תוכלו להכניס משכורת נוספת, ובעתיד אולי אפילו להחליט להיכנס לתחום הייעוץ בתור משרה מלאה.

מבין האנשים בישראל שמרוויחים טוב, ובוודאי אלה שפחות:

43% מהציבור בגילאי 25-54  לא מרגישים שליטה על חייהם.

Ø רוב האוכלוסייה בגילאי 45-64 (57%), מרגישים שאין להם על מי לסמוך בהתלבטויות פיננסיות.

Ø רוב מוחלט מהציבור בישראל (79%) אינו סומך על הגופים הפיננסים הקיימים (בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות), שינהלו את הכסף שלו באופן מקצועי, אובייקטיבי ונטול אינטרסים.

Ø רוב הציבור הישראלי (66%) אינו ערוך ליציאה לפנסיה ואין לו תכנית כלכלית מסודרת לגיל פרישה

זו ההכשרה היחידה המשלבת אימון אישי, עם תכנון פיננסי ואימון קריירה.

ההכשרה היחידה שיש בה פוטנציאל להיקלט לעבודה כעצמאי בגוף גדול.

אנחנו לא עסק של קורסים, אנחנו חברת תכנון פיננסי מכובדת ופיתחנו טכנולוגיה מתקדמת בתחום. אנחנו נמצאים בכל יום בשטח ומלווים לקוחות. אנחנו מלמדים תכנון פיננסי בעיקר כדי להכשיר את הדור הבא של המתכננים בקבוצת goola.

את ההכשרה מעבירים אנשים שהם חוד החנית בתחומם. בנוסף, במהלך ההכשרה תיישמו את הלימודים על הבית והחיים הפרטיים שלכם – רווח כפול.

ראשית, כולם טובים, אך יש הבדלים מסוימים:
מאמני כלכלת המשפחה הם אנשים מקסימים, בדרך כלל עם יכולות בין אישיות גבוהות, אנשים של אנשים, אך מגיעים לשוק עם ידע פיננסי נמוך מדי. לרוב יעסקו עם משפחות מרקע של מינוס וחובות.

הכשרת CFP היא מקיפה מאוד מבחינת ידע, אך איננה מקנה רישיון כלשהו בתחום הביטוח או ההשקעות וחסרה לטעמינו את הפן האנושי-אימוני. 
 
אנחנו ב goola הבאנו שילוב ייחודי של תכנון ואימון, ברמה הפרקטית והרלוונטית ביותר לשטח, כך שההכשרה שלנו פוגשת באופן האמיתי ביותר את המציאות העסקית שתפגשו בשטח.

לא, לא חייבים להיות כלכלן או להחזיק בידע כלכלי מתקדם כדי להתמחות ולהצליח כמתכנן פיננסי. מתכננים פיננסיים מגיעים ממגוון רחב של רקעים אקדמיים ומקצועיים, והדבר החשוב ביותר הוא היכולת ללמוד ולהבין מושגים פיננסיים ולגלות אמפתיה והקשבה ללקוחות.

נלמד נושאים כמו תכנון פנסיוני, ניהול השקעות, ביטוח, תכנון מס, פרישה, ביטוח ופנסיה, שאינם דורשים ידע כלכלי מתקדם אלא הבנה בסיסית ביותר בכלכלה ובפיננסים.

כמו בכל מקצוע, חשוב להמשיך ולהתעדכן בידע ובכלים החדשים בתחום, ולפתח מיומנויות תקשורת והבנת הלקוח.

כל הזכויות שמורות ל- goola | 2023 | תקנון אתר | מדיניות פרטיות